近日，咨詢公司伍德麥肯錫對(duì)全球汽油和柴油形勢(shì)做出展望，并對(duì)未來(lái)的亞洲煉廠發(fā)展趨勢(shì)做出了預(yù)測(cè)。

石油需求：2036年達(dá)頂峰

根據(jù)伍德麥肯錫的研究和預(yù)測(cè)，在交通運(yùn)輸電氣化和燃油效率提升的影響下，全球石油需求將在2036年達(dá)到峰值，需求量為1.1億桶/日。2017年底，全球石油需求為9800萬(wàn)桶/日。

石油需求增長(zhǎng)主要集中在三個(gè)板塊：交通運(yùn)輸、其他化工原料、乙烷?；ぴ鲜侵饕男枨笤鲩L(zhǎng)源，乙烷的增長(zhǎng)來(lái)自美國(guó)、歐洲、印度和中國(guó)。因?yàn)槿加托实奶岣吆碗妱?dòng)汽車占有率的增加，交通運(yùn)輸業(yè)的石油需求將在2036年達(dá)到峰值。

全球電動(dòng)汽車保有量目前有300萬(wàn)～400萬(wàn)輛。根據(jù)預(yù)測(cè)，全球電動(dòng)汽車數(shù)量在2020年將增至2800萬(wàn)輛，到2040年將增至2.8億輛。這意味著，到2040年會(huì)有近550萬(wàn)桶/日的石油需求被替代，包括城市客車、輕型和中型卡車。

電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)主要來(lái)自哪些市場(chǎng)?歐洲是主要市場(chǎng)之一。因?yàn)榄h(huán)保要求和相關(guān)法律法規(guī)的限制，很多歐洲國(guó)家宣布將取消燃油車，轉(zhuǎn)而更多使用電動(dòng)汽車。中國(guó)也是一個(gè)很大的市場(chǎng)。為實(shí)現(xiàn)保護(hù)生態(tài)環(huán)境的環(huán)保目標(biāo)，中國(guó)對(duì)購(gòu)買電動(dòng)汽車給予補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策。在美國(guó)，使用電動(dòng)汽車更多是一種生活方式的選擇。

到2040年，電動(dòng)汽車在輕量汽車銷售中的占比將極大上升。在電動(dòng)汽車銷售比例提升過(guò)程中，美國(guó)和歐洲的銷量加起來(lái)將占電動(dòng)汽車總銷量的60%～70%。到2040年，美國(guó)、歐洲銷售的每三輛汽車中就有兩輛是電動(dòng)汽車。

燃油效率的提升也將對(duì)石油需求產(chǎn)生巨大影響。2000年起，中國(guó)一直在提高乘用車燃油消耗標(biāo)準(zhǔn)。燃油效率的提升將減少中國(guó)對(duì)石油的需求，預(yù)計(jì)中國(guó)的汽油需求2030年達(dá)到峰值。此后，中國(guó)的很多汽車將是綠色的混動(dòng)汽車。

石油供應(yīng)：重質(zhì)油緊缺

根據(jù)伍德麥肯錫的預(yù)測(cè)，全球石油供應(yīng)趨緊，重質(zhì)原油將變得緊缺。美國(guó)對(duì)亞洲的石油供應(yīng)會(huì)越來(lái)越多，將有更多美國(guó)輕質(zhì)原油和凝析油出口到亞洲。

北美是全球石油供應(yīng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＣ绹?guó)石油供應(yīng)趨緊將對(duì)全球石油進(jìn)出口造成影響。從世界不同區(qū)域的石油供應(yīng)來(lái)看，2018～2023年的多數(shù)增長(zhǎng)來(lái)自北美。亞太地區(qū)的石油供應(yīng)呈下降趨勢(shì)，如中國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等。拉丁美洲的石油供應(yīng)也在下降，原因是過(guò)去幾年國(guó)際油價(jià)較低，一些項(xiàng)目未獲批準(zhǔn)。

根據(jù)伍德麥肯錫的預(yù)測(cè)，在全球石油供應(yīng)增長(zhǎng)中，輕質(zhì)原油占比最大。未來(lái)將有更多輕質(zhì)原油來(lái)自北美市場(chǎng)(美國(guó)生產(chǎn)的石油90%是輕質(zhì)原油)，超輕質(zhì)原油也會(huì)出現(xiàn)，但中等或重質(zhì)原油的供應(yīng)幾乎不會(huì)增加。傳統(tǒng)重質(zhì)原油生產(chǎn)國(guó)將降低中期產(chǎn)量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球重質(zhì)原油日產(chǎn)量為1500萬(wàn)桶，到2023年這個(gè)數(shù)字基本沒(méi)什么增加，加拿大、歐洲、挪威、伊拉克、伊朗的產(chǎn)量都會(huì)減少。那些計(jì)劃對(duì)中等或重質(zhì)原油投資的煉廠應(yīng)該重視這一趨勢(shì)。

美國(guó)二疊紀(jì)盆地是頁(yè)巖油產(chǎn)量增長(zhǎng)的主力，更多產(chǎn)量意味著更多原油出口。預(yù)計(jì)到2025年，美國(guó)原油產(chǎn)量會(huì)增至1200萬(wàn)桶/日。但美國(guó)煉廠并未增加大量投資，如何應(yīng)對(duì)這樣的增長(zhǎng)?答案是：美國(guó)需要長(zhǎng)期保持350萬(wàn)桶/日的石油出口量，其中一部分出口到北美，大部分出口到亞洲，因?yàn)閬喼薜氖彤a(chǎn)量正在下降。另外，還會(huì)有越來(lái)越多的美國(guó)石油出口到歐洲，這意味著其將替代一些歐洲現(xiàn)有的進(jìn)口石油，如來(lái)自非洲的石油。未來(lái)三四年，美國(guó)石油出口將對(duì)全球石油貿(mào)易產(chǎn)生巨大影響。交通運(yùn)輸是美國(guó)石油出口的挑戰(zhàn)和瓶頸，但一些設(shè)施將在2019年上線，有望幫助美國(guó)解決這個(gè)問(wèn)題。

亞太煉廠困境：新建還是進(jìn)口

盡管電動(dòng)汽車和燃油效率提高使全球石油需求有所下降，但根據(jù)伍德麥肯錫的預(yù)測(cè)，亞洲仍將遭遇汽油短缺困境，未來(lái)仍需要更多主要生產(chǎn)汽油的煉廠。亞洲，特別是印度和東南亞，將面臨這樣的困境：是自建煉廠，還是購(gòu)買汽油產(chǎn)品。

2018～2025年，亞洲液化石油氣(LPG)和石腦油將短缺。雖然中國(guó)的電氣化正在加速，但亞洲很多地方仍是以汽油消費(fèi)為主的市場(chǎng)。同期，亞洲的航煤和柴油會(huì)過(guò)剩。

印度的煉化產(chǎn)能一直被壓制。其實(shí)，印度的汽油需求非常大，而且在不斷增加。從機(jī)動(dòng)車每千人保有量數(shù)字看，中國(guó)為123輛，美國(guó)為97輛，而印度則非常少。如果印度的機(jī)動(dòng)車每千人保有量增加，將帶動(dòng)汽油需求上升，會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。雖然東南亞和印度將出現(xiàn)汽油短缺，但歐洲和美國(guó)的汽油需求會(huì)達(dá)到峰值，東南亞可從美國(guó)和歐洲進(jìn)口汽油以平衡供需，保證能源供應(yīng)。印度和沙特阿美將在印度西海岸合建的煉廠也有助于解決印度的汽油緊缺問(wèn)題。

目前亞洲煉油業(yè)面臨的主要問(wèn)題是：石油需求模式正在發(fā)生變化，這是由不同區(qū)域和不同產(chǎn)品同時(shí)驅(qū)動(dòng)的;未來(lái)亞洲煉廠應(yīng)專注于增加汽油產(chǎn)量;印度和東南亞的國(guó)家石油公司需要考慮要增加多少產(chǎn)能，是靠新建還是進(jìn)口;亞洲煉廠需要適合的原油。

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